行业集体跌价又遇巨头扩产 超高景气催热港股半

　　研究指出，因为半导体财产链零部件企业规模较小、固定成本占比高，产线个月，跌价或间接为利润。此外，6月29日，韩国正式推出国度级“三大超等项目”财产规划，举全国之力结构全新半导体财产集群。三星颁布发表总额高达2655万亿韩元投资打算；SK集团颁布发表将投资1100万亿韩元扩大半导体供应，继续为财产链带来积极的扩产信号。值得一提的是，本年以来，国内半导体封测及存储模组厂商也有大手笔跟进扩产的动做。据不完全统计，A股已有长电科技、通富微电、芯联集成等多家企业披露扩产项目，总投资金额近450亿元。分析来看，算力需求兴旺且求过于供，是驱动半导体企业扩产的焦点动力。做为全球晶圆代工龙头的台积电也将正在2026年至2028年持续提拔本钱收入规模、落地多轮产能扩建打算，以缓解行业芯片供给紧缺。中国银河证券阐发称，跟着国产先辈制程良率持续优化、扩产节拍加速，叠加AI算力需求持续扩张，目前芯片板块跌价取量增双轮驱动逻辑清晰。也有半导体业内人士暗示，半导体晶圆制制和先辈封拆扩产，还将给半导体设备、材料厂商带来庞大增加机缘。